Платівка, спродюсована самими Діланом, містить 10 нових композицій. Відкриває альбом 14-хвилинна пісня "Tempest", навіяна "Титаніком" та Леонардо ДіКапріо.

Також до альбому увійшла присвячена Джону Леннону композиція "Roll On John".