Под куполом цирка идут последние приготовления к премьере. Клоуны Коля и Женя уже принарядились и репетируют беспрестанно.
Новую программу в Национальном цирке называют экспериментом. Дорогу дали молодым артистам, а клоуны в спектакле — главные персонажи.
9-летний Богдан — один из самых молодых артистов. Говорит, вырос в цирке и теперь работает вместе с отцом. Выполняет трюки на лошадях. Максим подкармливает пони Барика. На манеж он выйдет без костюма, зато с разрисованными копытами.
Сюжет спектакля таков: цирк уехал, а клоуны остались. Впрочем, не растерялись и начали кастинг, чтобы набрать в свою команду лучших артистов. В выступлениях задействуют все меньше животных, но полностью отказаться от них пока не готовы. С такой программой Национальный цирк будет выступать 2 месяца.