Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах: деталі
Міністерство фінансів України має намір найближчим часом розмістити 12-річні єврооблігації в доларах. Крім того, планують викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 роках на загальну суму до 750 мільйонів доларів.
Про намір України розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.
Читайте також Єврооблігації: що це таке і чи вигідні вони Україні
Також Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021 та 2022 роках. Загальна сума – до 750 мільйонів доларів.
Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.
На 30 червня запланована телефонна конференція щодо підготовки угоди.
Деталі угоди
Відповідно до документів, єврооблігацій 2021 року на ринку є на суму 1 мільярда 409 мільйонів 282 тисяч доларів. Ціну викупу визначено у розмірі 1 035 доларів за 1 тисячу доларів номіналу.
Натомість за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких в обігу є на 1 мільярд 383 мільйонів 692 тисяч доларів, 1 042,5 долара за 1 тисячу доларів номіналу.
У матеріалах також йдеться, що вищий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна ж залишає за собою право вирішувати, купувати більше чи менше зазначеного обсягу.
Тендер, ймовірно, оголосять 1 липня, а розрахунки проведуть 6 липня.
Зверніть увагу Як новий транш МВФ вплине на інвестиційні можливості в Україні та що буде з курсом долара
Що таке єврооблігації або євробонди?
Це цінні папери, один із способів залучення грошей ззовні. Їх може випускати держава, муніципалітети або компанії, а купують іноземні інвестори. Валюта має бути іноземною для країни, яка випускає єврооблігації. І не обов'язково євро, попри назву.Попередній викуп євробондів: що відомо
- Востаннє Україна здійснювала випуск євробондів у червні 2019 року.
- Тоді розмістили семирічні єврооблігації обсягом 1 мільярд євро. Попит на них досяг 6 мільярдів євро.
- Орієнтир дохідності випуску був 7,125% річних. Однак через великий попит знизили до 6,75% річних.