Киев разместил еврооблигации на 300 миллионов долларов

30 июня 2011, 18:03

Источник:

Киев в четверг провел размещение пятилетних евробондов на 300 млн. долларов с доходностью 9,375% годовых. Об этом "Экономической правде" сообщил чиновник КГГА.

По его словам, общая сумма заявок составила более 700 млн. долларов.

Основными покупателями выступили фонды и банки из России, Японии, Германии и США.

Как сообщалось, ранее источники на финансовом рынке прогнозировали, что ставка размещения еврооблигаций Киева составит до 9,5%.

Привлеченные средства предназначены для рефинансирования существующего выпуска евробондов на 200 млн. долларов, который погашается 15 июля 2011.

Организаторами выпуска выступили Credit Suisse, Внешэкономбанк и "ВТБ Капитал".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Киева с погашением в июле 2016 ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "B-(exp)".

Moody's Investors Service присвоило ожидаемому выпуску еврооблигаций Киева предыдущий долгосрочный рейтинг долга в иностранной валюте "B2".