О намерении Украины разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.
Читайте также Еврооблигации: что это такое и выгодны ли они Украине
Также Украина объявила тендер по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах. Общая сумма – до 750 миллионов долларов.
Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.
На 30 июня запланирована телефонная конференция по подготовке соглашения.
Детали соглашения
Согласно документам, еврооблигаций 2021 года на рынке есть на сумму 1 миллиард 409 миллионов 282 тысячи долларов. Цена выкупа определена в размере 1 035 долларов за 1 тысячу долларов номинала.
Между тем за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых в обращении на 1 миллиард 383 миллиона 692 тысячи долларов, 1 042,5 доллара за 1 тысячу долларов номинала.
В материалах также говорится, что высший приоритет отдают выкупу еврооблигаций-2021. Украина оставляет за собой право решать, покупать больше или меньше указанного объема.
Тендер, вероятно, объявят 1 июля, а расчеты проведут 6 июля.
Обратите внимание Как новый транш МВФ повлияет на инвестиционные возможности в Украине и что будет с курсом доллара
Что такое еврооблигации или евробонды?
Это ценные бумаги, один из способов привлечения денег извне. Их может выпускать государство, муниципалитеты или компании, а покупают иностранные инвесторы. Валюта должна быть иностранной для страны, которая выпускает еврооблигации. И не обязательно евро, несмотря на название.Предыдущий выкуп евробондов: что известно
- Последний раз Украина проводила выпуск евробондов в июне 2019 года.
- Тогда разместили семилетние еврооблигации объемом 1 миллиард евро. Спрос на них достиг 6 миллиардов евро.
- Ориентир доходности выпуска был 7,125% годовых. Однако из-за большого спроса снизили до 6,75% годовых.