Волков бояться - в лес не ходить. Молодая красавица Валери любит лесоруба Питера. Но ее родителям это не нравится, ведь они уже давно спланировали будущее своей дочери. Собираются выдать ее замуж за богача Генри.
А между тем Валери узнает, что ее старшую сестру убил оборотень, который блуждает по темному лесу. Легенда о шатком перемирии жителей со зверем начинает становиться реальностью. Девушка стремится узнать правду, чтобы помешать волку найти очередную жертву.