Вовків боятися - у ліс не ходити. Молода красуня Валері любить лісоруба Пітера. Але її батькам це не до вподоби, адже вони вже давно спланували майбутнє своєї доньки. Збираються видати її заміж за багатія Генрі.
А тим часом Валері дізнається, що її старшу сестру вбив перевертень, що блукає темним лісом. Легенда щодо хиткого перемир'я жителів зі звіром починає ставати реальністю. Дівчина прагне дізнатись правду, аби завадити вовку знайти чергову жертву.