Науковий прогрес - мистецтво та водночас найстрашніша помилка. Амбіційні вчені Клайв та Ельза наважуються на сміливий експеримент. Вони вирішують схрестити ДНК людини і тварини. Задумане вдається і вчені отримують дивовижне створіння, яке виглядає, як новий крок у людській еволюції. Однак, як виявляється, через цю істоту людство опиняється під загрозою знищення.

Над образом химери працював відомий нью-йоркський художник Ден Оуеллет. Саме йому, на думку авторів стрічки, вдалося найточніше передати усі риси істоти, яка приваблює і одночасно відлякує.