Захоплююча історія від творців знаменитої богатирської трилогії. У новому анімаційному фільмі героїв російських народних казок чекають нові пригоди, небезпеки й кумедні ситуації. В основі сюжету - класична народна казка. Якось Івана випадково помічає Цар, який шукає нареченого для своєї дочки Василіси.
Щоправда, аби стати її чоловіком, Івану треба піти "туди не знаю, куди" і принести "те, не знаю що". Герой у супроводі Сірого Вовка, у якого на подорож свої корисливі плани, йдуть на пошуки. А в королівстві тим часом намічається зміна влади.