Насправді, дівчинка почувається самотньою - брат Макс, невтомний пустун, не минає нагоди пожартувати над нею, а батьки, хоч і люблять доньку, часу на неї зовсім не мають. І ось, якось, у переддень Різдва улюблений дядечко Альберт дарує їй дерев’яну ляльку - Лускунчика - і дива розпочинаються.
Уява Мері примушує ляльку ожити і вона потрапляє у світ дитячих мрій - де сніжинки-балерини кружляють у танці, новорічні прикраси оживають, а сама ялинка перетворюється у казковий всесвіт, яким керує добра Снігова Фея, так схожа на маму... Та не все так райдужно - знайшлося у омріяному світі місце і для зла. Підступний Король Пацюк разом зі своїми підопічними мріють про владу над світом і прагнуть поневолити людей, а потому - взагалі стерти їх з лиця Землі. Лускунчик збирає цілу армію друзів і кидається в запеклий бій.
Режисер та сценарист анімаційного фільму Андрій Кончаловский. Художники - Кевін Фіппс, Луїз Стьєрнсворд, Клаудіо Кампана. Бюджет - 90 мільйонів доларів. Прем’єра сімейної стрічки в Україні запланована на початок 2011 року.