І жили вони довго та щасливо, але складно і заплутано. Чергова, четверта частина вампірської саги розпочинається із весілля головних героїв Белли та Едварда. Дівчина - ще людина, бо хлопець, обіцянки перетворити її на кровопивцю, не стримав. Принаймні - поки що. Ситуація стає більш драматичною, коли після медового місяця у Бразилії, Белла дізнається що вагітна. А тут ще й на горизонті з’являться найкращий друг дівчини - перевертень Джейкоб... Все починається знову.
Дочка Белли та Едварда Ренесмі народиться з надприродними здібностями. Дитя - абсолютний витвір уяви творців фільму, змішаний з комп'ютерними технологіями. Сам же фільм, керуючись ймовірно, успіхом "поттеріани" - "сутінкові" продюсери також вирішили розділити на дві частини.