З’ясування стосунків між людьми та вампірами тривають. Цього разу - все ще заплутаніше. У четвертій частині Белла Свон постає перед непростим вибором - чиє життя зберегти - своє, чи власної дитини - напіввампіра-напівлюдини. Вона вирішує залишити малюка, але, на біду, Едвард і решта членів родини Калленів категорично проти.
Допомоги Беллі чекати немає від кого, але несподівано надія з’являється там, де її зовсім не чекали. Удвох Белла та її нова подруга Розалі намагаються вберегти життя малюка, навіть не здогадуючись, до яких жахливих наслідків це призведе.