Дохідність цінних паперів склала 7,95% річних, термін обігу — 10 років. Попит на цінні папери істотно перевищив пропозицію і склав понад 3,5 мілярда доларів. В операції взяли участь понад 200 інвесторів, серед яких переважали керуючі компанії, а велику частину випуску придбали інвестори із США — понад 50%.
Високий попит дав змогу розмістити єврооблігації за ставкою, нижчою за оголошений орієнтир дохідності і збільшити обсяг позики з 1 до 1,5 мільярда доларів.
У держбюджеті України на 2011 рік заплановані запозичення за рахунок розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 4,5 мільярда доларів, а також 500 мільйонів доларів від Світового банку. Кабінет міністрів України також планує розмістити облігації внутрішньої державної позики на 48,59 мільярда гривень.