2010-й стане роком українських ІРО
Після вдалих 2007-2008 років та кризового 2009-го, вже цього року з десяток вітчизняних компаній проведуть первинне публічне розміщення на Лондонській, Франкфуртській чи Варшавській біржах.
Прогнозують аналітики. Обсяг залучень коливатиметься від 500 мільйонів до 1 мільярда доларів.
Першою ластівкою після півторарічної перерви стали вітчизняні аграрії. Наприкінці квітня свої акції на Лондонському майданчику вперше публічно розмістив агрохолдинг "Авангард". Ціна питання - 187,5 мільйонів доларів без опціону на придбання акцій. Протягом 30 днів після ІРО компанія планує дорозмістити трохи більше 20 % цінних паперів і збільшити обсяг залучених коштів до 216 мільйонів. Нині серед інвесторів холдингу близько сотні фондів з 14 країн світу.
Олег Бахматюк (голова Ради директорів агрохолдингу "Авангард"): “Рендж був від 13,8 до 17,8, і ми при досить таки складних ринках та складній ситуації знайшли інвестора на середньому ренджі - ціна на рівні 15, оцінка компанії біля 970 мільйонів, залучили ми понад 200 мільйонів книга була перепідписана більш як в 2 рази - тобто цікавість була біля 400 мільйонів від потенціальних інвесторів”.
Саме агропромисловий комплекс в першу чергу і цікавитиме інвесторів поточного року, кажуть аналітики. Підігріватиме інтерес сприятлива ринкова кон’юнктура.
Дмитро Бородай (аналітик ТОВ "Phoenix Capital"): “Якщо кон’юктура ринку буде сприятлива то інвесторам будуть цікаві агропромислові підприємства, сфера харчової промисловості та переробки”.
Андрій Булах (партнер ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"): “До 5 компанії активно розглядають розміщення на Варшавській біржі, чи всі зуміють вийти не знаю. Апетити інвесторів показують, що вони можуть бути і менш вимогливими до наших компаній, чим в до кризовий період і можливо одна вийде на Лондонську біржу”.
Щоправда фінансові плани вітчизняних компаній може підкорегувати нестабільність провідних фондових майданчиків, констатують фахівці.
Ігор Петрашко (виконавчий директор "Тройка Діалог Україна"): “Авангард звичайно, воно було одним з найуспішніших - більшість інших пройшли по нижньому діапазону навіть по зниженим цінам - тому корективи були внесені вже під час минулого місяця, тому компанії які будуть зараз планувати вони будуть обережно підходити до визначення терміну виходу і навіть може переносити його”.
Подібні корективи у плани вітчизняних компаній восени 2008 року внесла світова фінансова криза. Тож через ІРО вони спромоглися залучити лише 675 мільйонів доларів - вчетверо менше, ніж очікували.